Você sabe qual o trabalho realizado pelo Assessor de Investimentos?
- Roberto Herrera
- 8 de set. de 2015
- 2 min de leitura
Caro leitor,
A Assessoria em investimentos tem como objetivo ajudar o investidor na tomada de decisão sobre seus investimentos. O profissional deve ser certificado pela ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e no PQO - Programa de Qualidade operacional da BM&FBOVESPA, registrado na CVM - Comissão de Valores Mobiliários e afiliado a uma instituição Financeira.
O papel do assessor:
Oferecer assessoria pessoal e exclusiva para cada cliente.
Entender os objetivos do cliente e identificar o seu perfil de risco, necessidade e expectativas.
Apresentar sugestões de portfólio de investimentos e indicar o percentual de alocação nas diversas categorias (renda fixa, ações, fundos de investimento, títulos públicos ou privados etc.).
Explicar os produtos indicados para cada categoria de investimento, atentando para custos e riscos envolvidos.
Realizar comparações entre os produtos indicados com os que você já investe atualmente.
Executar suas ordens de operação e monitorar sua posição. Apresentar os relatórios e as oportunidades da área de Análise.
Manter você atualizado com as notícias sobre os ativos que compõem sua carteira.
Fazer uma demonstração das plataformas e das ferramentas disponíveis no portal de clientes da instituição financeira onde mantem sua conta.
Ajudar o investidor a atingir mais rapidamente seus objetivos, desenvolvendo um programa de assessoria e orientação financeira que possibilite a tomada de decisão objetivando resultados, protegendo seu capital, identificando oportunidades e gerenciando riscos.
Prestando um atendimento personalizado e exclusivo o assessor de investimentos, busca identificar as melhores oportunidades para sugerir um portfólio de investimentos que se enquadre no perfil do investidor, contribuindo para um melhor resultado dos seus investimentos.
Um abraço e Bons Investimentos!
Roberto Herrera
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